主角：蘭斯·奇（弗蘭克·奇），科倫（艾波羅·泰勒）
《南納魔法師》的續篇。
這是一個奇幻的大陸，人類分為男人和雙性人，雙性人稱為南納，由男人改變而來 ，可以生子。
騎士蘭斯，掩藏著自己南納的身份在外戰鬥奔波。活著，做自己想做的事。從不後悔。
也許偶爾冷漠，其實暗藏著一顆熱血的心。
魔劍士科倫，身為百年難遇的人才，他隨性逍遙，伴隨在蘭斯身邊，不拘的他也最終淪陷。
可以笑看他人死，惟獨至親之人，才是他生命的所有。
第一次見面，在豪華大輪上，科倫驚歎蘭斯的強大力量。
第二次見面，在哥哥麥倫的家裡，科倫知道了關於蘭斯的一點過去，原來，他是位南納，原來，他喜歡的人是已經結婚的哥哥。
第三次見面，在一個靡醉的夜，那一晚，兩人大打出手，蘭斯心愛的頭髮，被科倫笑著燒去。就此，兩人開始了糾纏。